Wszyscy klienci w jednym miejscu, z historią i weryfikacją
Dane firm i osób prywatnych, historia wypożyczeń, sprawdzenie kontrahenta w rejestrach i bezpieczne dane tożsamości. Wszystko w karcie klienta.
7 dni darmowego okresu próbnego. Bez karty kredytowej.
Gdy baza klientów żyje w Excelu
Cztery problemy, które wracają w każdej wypożyczalni bez porządnej kartoteki klientów.
Klienci rozproszeni po plikach
Dane kontaktowe w arkuszu, w telefonie i w mailach. Nikt nie wie, która wersja jest aktualna.
Brak historii współpracy
Nie widać od razu, co klient wypożyczał, jak oddawał sprzęt i czy były z nim problemy.
Wypożyczenie bez sprawdzenia kontrahenta
Sprzęt trafia do firmy, która nie jest czynnym podatnikiem VAT albo jest w upadłości. Wychodzi to dopiero przy windykacji.
Wrażliwe dane bez ochrony
PESEL i numer dowodu zapisane w pliku, który może otworzyć każdy. To ryzyko przy RODO i przy każdym wycieku.
Baza klientów, która pracuje razem z wypożyczalnią
Cztery rzeczy, które zmieniają się od pierwszego dnia.
Jedna karta klienta
Dane kontaktowe i firmowe, odbiorcy faktur i pełna historia wypożyczeń w jednym widoku. Dla firm i osób prywatnych.
Weryfikacja kontrahenta
Toolero sprawdza status VAT i rejestr upadłości. Klient dostaje znacznik zaufania z datą ważności, a weryfikację możesz uruchomić ponownie w każdej chwili.
Ocena wiarygodności
Na podstawie historii wypożyczeń widzisz, jak rzetelny jest klient, zanim znów wydasz mu sprzęt.
Bezpieczne dane tożsamości
PESEL i numer dokumentu są szyfrowane i widoczne w maskowanej formie. Pełne dane odsłonisz tylko po podaniu powodu, a każde odsłonięcie trafia do dziennika.
Co znajdziesz w module klientów
Funkcje dostępne w każdym planie Toolero.
- Klienci firmowi i indywidualni, z autouzupełnianiem i filtrami
- Historia wypożyczeń w karcie każdego klienta
- Sprawdzenie statusu VAT i rejestru upadłości
- Oznaczenie, że dokument klienta został fizycznie sprawdzony
- Osobni odbiorcy faktur KSeF powiązani z klientem
- Import klientów i odbiorców z CSV, także z polskiego Excela
Jak zacząć z bazą klientów
Trzy kroki od arkusza do uporządkowanej kartoteki.
Zaimportuj klientów
Wgraj plik CSV, także prosto z polskiego Excela. Przed zapisem zobaczysz, kto zostanie dodany, a kto już jest w bazie (po NIP). Do 5000 wierszy w jednym pliku.
Sprawdź kontrahentów
Uruchom weryfikację w rejestrach. Toolero sprawdzi status VAT i rejestr upadłości, a wynik zapisze w karcie klienta.
Wypożyczaj z pełną wiedzą
Przy nowym wypożyczeniu wybierasz klienta z bazy i od razu widzisz jego historię oraz ocenę wiarygodności.
Toolero vs baza klientów w Excelu
Porównaj kartotekę klientów w Toolero z arkuszem i notatkami.
Najczęściej zadawane pytania
W którym planie jest baza klientów?
Baza klientów z weryfikacją kontrahenta, oceną wiarygodności i ochroną danych tożsamości jest dostępna w każdym planie Toolero.
Jak Toolero sprawdza kontrahenta?
Weryfikacja sprawdza status VAT i rejestr upadłości. Wynik zapisuje się jako znacznik zaufania z okresem ważności, a weryfikację możesz uruchomić ręcznie w dowolnej chwili.
Czy mogę przenieść klientów z Excela?
Tak. Import CSV przyjmuje do 5000 wierszy w pliku i czyta pliki z polskiego Excela (średnik, kodowanie Windows-1250). Przed zapisem widzisz, kto zostanie dodany, a kto już jest w bazie. Istniejących klientów aktualizujesz tylko po wyraźnej zgodzie.
Jak chronione są PESEL i numer dowodu?
Dane są szyfrowane i domyślnie widoczne w maskowanej formie. Pełne odsłonięcie wymaga podania powodu, ma limit, a każde odsłonięcie zapisuje się w dzienniku: kto, kiedy, dlaczego i z jakiego adresu IP. Funkcję można wyłączyć w ustawieniach firmy, a dane usunąć.
Czy mogę prowadzić też pracowników i partnerów?
Tak. Pracownicy mają osobną ewidencję z przypisanym sprzętem i historią wypożyczeń, a partnerzy, czyli podnajem, serwisanci i resellerzy, własne karty z historią współpracy.
Zobacz również
Umowy wypożyczenia
Generuj umowy z szablonów, zbieraj podpis elektroniczny na urządzeniu
Dowiedz się więcejFaktury VAT + KSeF
Wystawiaj faktury jednym klikiem i wysyłaj do KSeF automatycznie
Dowiedz się więcejDla wypożyczalni
Toolero - system dla wypożyczalni sprzętu z rezerwacjami, kaucjami i historią klienta
Dowiedz się więcejUporządkuj bazę klientów jeszcze dziś
Zaimportuj klientów z Excela i sprawdź kontrahentów, zanim wydasz im sprzęt.
Wypróbuj za darmo - 7 dniBez karty kredytowej. Pełny dostęp przez 7 dni.